賈宏波老師:商業(yè)銀行對公信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理與風(fēng)險控制
第一章 貸前調(diào)查與授信前期準備
1. 當前環(huán)境下,做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務(wù)的主要思考
2. 行業(yè)分析與客戶理解
行業(yè)分析的主要方法
理解企業(yè)生命周期
生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)
周期性,非周期性和反周期性行業(yè)
理解關(guān)鍵控制人
理解客戶戰(zhàn)略與策略
案例:客戶違約與經(jīng)營策略問題
案例:客戶違約與大規(guī)模擴張
案例:客戶違約與關(guān)鍵控制人風(fēng)險
其他分享
3. 貸前調(diào)查與客戶營銷:實踐分享
客戶準入與風(fēng)險偏好
客戶策略與客戶拜訪
客戶關(guān)系管理
什么是客戶分層
什么是專家意見
貸前調(diào)查注意事項要點
識別高風(fēng)險行業(yè)
客戶策略與計劃
收益預(yù)測
分享:數(shù)字化下的盡職調(diào)查
4. 理解交叉分析:大型企業(yè)與中小型企業(yè)
交叉分析財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)
驗證合理性
5. 如何識別企業(yè)的過度融資與過度擴張
財務(wù)方面
非財務(wù)方面
相關(guān)案例
6. 根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理的企業(yè)違約與破產(chǎn)案例的共同點:財務(wù)非財務(wù)表現(xiàn)
7. 其他分享(招商銀行參觀考察)
第二章 基本的財務(wù)分析
1. 常用的財務(wù)與信用分析方法
周轉(zhuǎn)能力,杠杠水平,盈利水平,成長能力,收益質(zhì)量,償債能力,杜邦分析
小結(jié)
2. 現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財務(wù)比率
3. 分析進階--跨國金融機構(gòu)的實踐:
國際信用評級角度的信用分析框架,方法和主要關(guān)注財務(wù)比率
投行對客戶信用分析的關(guān)注重點和財務(wù)分析框架
4. 企業(yè)三張財務(wù)報表分析要點和重點項目介紹
三張財務(wù)報告之間的邏輯關(guān)系:基本理解
資產(chǎn)負債表:重點科目與注意事項;資產(chǎn)負債表分析與企業(yè)經(jīng)營策略判斷;資金來源與運用平衡;
損益表:重點科目與注意事項;如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量;
現(xiàn)金流量表:重點科目與注意事項;現(xiàn)金流量表的使用與分析要點;理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。
5. 其他分享
第三章 信貸調(diào)查分析與審批要點
1. 分享:國際大型商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的架構(gòu)
2. 分享:授信的關(guān)鍵問題與思考
3. 信貸調(diào)查報告的主要內(nèi)容和各部分注意事項
4. 商業(yè)銀行常用的第二還款來源簡介
5. 進階:商業(yè)銀行的其他還款來源簡介
6. 保證人的擔(dān)保能力思考與衡量:財務(wù)分析與非財務(wù)分析
7. 其他還款來源介紹
8. 什么是流動性分析及其與償債能力的關(guān)系
流動性分析的基本做法
大比例現(xiàn)金分紅與違約
高現(xiàn)金與違約
幾個相關(guān)案例
9. 理解總債務(wù),EBITDA與EBIT與EBITA:大型銀行的實踐
10. 償債能力與債務(wù)調(diào)整---還原負債水平
11. 理解母子公司及其相關(guān)風(fēng)險點
高質(zhì)押率
控制權(quán)
相關(guān)案例
12. 理解財務(wù)預(yù)測
信用風(fēng)險與財務(wù)預(yù)測的關(guān)系
財務(wù)預(yù)測的基本做法與實踐
財務(wù)預(yù)測,內(nèi)部評級與定價與風(fēng)險管理
進階:并購中的財務(wù)預(yù)測
相關(guān)實例
13. 信用風(fēng)險分析中的壓力測試
壓力測試的一般做法
衍生品與套期保值產(chǎn)品的壓力測試
14. 大中型企業(yè)與中小型企業(yè)授信的不同點
15. 審批報告的關(guān)注點
16. 授信審批的一般原則
17. 審批與分析中如何看現(xiàn)金流:實踐分享
18. 客戶經(jīng)理與審批人員的分工協(xié)作
19. 關(guān)于評級:大型機構(gòu)如何評級
為什么評級如此重要
評級的一般方法
評級注意事項
評級在貸前,貸中,貸后中的作用
中小微企業(yè):快速評級與評分卡方法
其他分享
20. 風(fēng)險控制:審批與追蹤/跟蹤機制的構(gòu)建
21. 分享:
國際大型銀行的風(fēng)控體系
發(fā)揮系統(tǒng)和流程的作用
22. 其他分享
第四章 貸后追蹤與貸款管理
1. 如何理解貸后管理
2. 貸后管理的主要工作
3. 重新理解三道防線
4. 分享:大型銀行三道防線架構(gòu)與做法
5. 貸后管理的一般分工
大中型企業(yè)與中小型企業(yè)的不同
6. 貸后檢查
一般做法和要點
貸后檢查報告的撰寫
其他分享
7. 貸后追蹤的主要工作
8. 貸后檢查要點
9. 早期預(yù)警信號
內(nèi)部預(yù)警信號
外部預(yù)警信號
關(guān)注中小企業(yè)控制人的跑路風(fēng)險
如何應(yīng)對與處理預(yù)警信號
其他分享
10. 如何避免和發(fā)現(xiàn)問題貸款:前中后臺分工
11. 不良資產(chǎn)的內(nèi)部管理策略與分工
12. 不良資產(chǎn)的一般處理與清收方式簡介
13. 其他分享
第五章 償債能力與風(fēng)險分析的高級方法:更深入的信用分析
1. 如何衡量權(quán)益的質(zhì)量和成色
2. 如何理解少數(shù)股東權(quán)益
3. 如何理解其他權(quán)益工具的影響
4. 如何理解其他綜合收益的影響
5. 如何理解商譽的影響
6. 如何理解稅務(wù)的影響
7. 如何理解租賃負債的最新變更
8. 如何理解和分析金融工具/金融資產(chǎn)(最新準則)
9. 如何理解資產(chǎn)減值的影響
10. 如何理解公允價值變動的影響
11. 如何理解非經(jīng)常損益的影響
12. 如何理解長期投資的影響
13. 如何理解投資性房地產(chǎn)的影響
14. 理解在建工程與固定資產(chǎn)的影響
15. 各類相關(guān)違約案例分享
16. 合并財務(wù)報表的理解要點與編制框架
17. 理解無形資產(chǎn)和生物資產(chǎn)
18. 其他分享
第六章 財務(wù)報表粉飾與虛假識別
1. 財務(wù)報表問題識別的基本方法
資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表項目中,容易存在不實信息的項目
快速查賬,順查法,逆查法
2. 中國注冊會計師協(xié)會中國證監(jiān)會關(guān)于識別企業(yè)欺詐風(fēng)險的提示
3. 分析進階篇
財務(wù)報表粉飾識別的基本做法
利潤表粉飾識別及案例
資產(chǎn)負債表粉飾識別及案例
關(guān)于中小企業(yè)的一些方法
4. 若干民營企業(yè)違約案例分享
各違約公司簡要背景
財務(wù)表現(xiàn)
違約原因
啟示
總結(jié):民營企業(yè)違約常見原因
「賈宏波老師:商業(yè)銀行對公信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理與風(fēng)險控制」咨詢電話:18612932723(同微信) 高老師
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