頂層戰(zhàn)略與組織管理專(zhuān)家 華中科技大學(xué) 國(guó)際貿(mào)易學(xué)士 華中師范大學(xué) 管理哲學(xué)碩士 高級(jí)法律顧問(wèn)一級(jí)(正高級(jí)) AFP金融理財(cái)師執(zhí)業(yè)資格 原招商銀行廣西分行資產(chǎn)管理部 總經(jīng)理 原招商銀行柳州分行行長(zhǎng)、黨委書(shū)記 諾亞控股柳州財(cái)富管理中心 總經(jīng)理 中共柳州市委黨校 外聘金融講師 廣西電力職業(yè)技術(shù)……

【課程目標(biāo)】 1.掌握正確的投資理念和家庭資產(chǎn)配置的具體方法。 2.社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律和趨勢(shì)，未來(lái)十年重點(diǎn)投資機(jī)會(huì)揭秘。 3.現(xiàn)場(chǎng)對(duì)大家投資相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行答疑解惑。 【課程大綱】 一、什么是財(cái)務(wù)自由財(cái)務(wù)自由的概念和要素 (一)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由并不難工薪階層是可以通過(guò)家庭資產(chǎn)配置實(shí) 現(xiàn)財(cái)務(wù)……

一、股權(quán)投資 (一)概念 (二) 期限 (三)特點(diǎn) (四) 類(lèi)型 (五) 核算方法 二、私募股權(quán)投資 (一)分類(lèi) (二) 特點(diǎn) (三) 運(yùn)作流程 (四) 主要組織形式 (五) 投資模式 三、私募股權(quán)基金 (一)概述 (二)發(fā)展歷程 (三) 募集形式 (四)私募股權(quán)基金與近似概念的甄別 (招商銀行參觀考察 ) (五) 市場(chǎng)圖譜 (六) 法律政策分析……

【課程背景】 作為理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理如何診斷結(jié)構(gòu)理財(cái)工具、評(píng)估甄別 質(zhì)優(yōu)投資組合? 如何有效預(yù)防投后跟進(jìn)、高效應(yīng)對(duì)客戶(hù)虧損處置? 如 何在產(chǎn)品出現(xiàn)大虧時(shí)、有效化解客戶(hù)不滿(mǎn)情緒? 如何引導(dǎo)投資定期復(fù) 盤(pán)、高效維護(hù)落實(shí)配置方案? 這些都是理財(cái)經(jīng)理在日常工作中遇到的 現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。通過(guò)本課……

培訓(xùn)目的： 近年來(lái)， 公司治理機(jī)制已迅速成為全球關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。良好 的公司治理機(jī)制不僅有助于企業(yè)以較低的成本籌集資金，改善企業(yè) 業(yè)績(jī)，而且也是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)健康運(yùn)作的微觀基礎(chǔ)， 對(duì) 于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展尤為關(guān)鍵。 職業(yè)董事是公司發(fā)展到所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離階段的產(chǎn)物，監(jiān)……

【課程大綱】 一、家庭理財(cái)原理和誤區(qū) (一)家庭理財(cái)原理 1.資產(chǎn)配置內(nèi)涵 2.短中長(zhǎng)期資產(chǎn)配置 3.不同生命周期家庭理財(cái)重點(diǎn) 4.家庭理財(cái)小法則 (二)家庭理財(cái)誤區(qū) 1.家庭投資理財(cái)順序 2.家庭獲利公式 (三)家庭資負(fù)收支之間的關(guān)系 1.什么是真正的資產(chǎn) 2.資產(chǎn)產(chǎn)生收入，財(cái)富自由的內(nèi)涵 (招商銀行參觀考……

【課程背景】 全球宏觀格局正處于百年大變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加 與危疾影響， 致使中國(guó)富裕家庭財(cái)富增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)疊加并存。該課程將 使學(xué)員掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用，洞悉金融市場(chǎng)各類(lèi)資產(chǎn)在家庭 財(cái)富管理中的價(jià)值與功用， 從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。 【課程大綱……

培訓(xùn)目的： 近年來(lái)， 公司治理機(jī)制已迅速成為全球關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。良好 的公司治理機(jī)制不僅有助于企業(yè)以較低的成本籌集資金，改善企業(yè) 業(yè)績(jī)，而且也是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)健康運(yùn)作的微觀基礎(chǔ)， 對(duì) 于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展尤為關(guān)鍵。作為公司的董事、監(jiān)事及高管，在履 職過(guò)程中，最重視和最……

一、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型 (一)銀行風(fēng)險(xiǎn) (二) 表現(xiàn)形式 二、風(fēng)險(xiǎn)的定義及其特征 (一)信用風(fēng)險(xiǎn) (二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) (三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) (四)操作風(fēng)險(xiǎn) (五)道德風(fēng)險(xiǎn) (招商銀行參觀考察 ) 三、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 (一)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生性 (二)風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)應(yīng)關(guān)系不同 四、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則 (一)獨(dú)立性與開(kāi)放性統(tǒng)一 (二) 統(tǒng)一性和差……

一、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型 (一)銀行風(fēng)險(xiǎn) (二) 表現(xiàn)形式 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義及其特征 (一)信用風(fēng)險(xiǎn) (二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) (三) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) (四) 操作風(fēng)險(xiǎn) (五) 道德風(fēng)險(xiǎn) (招商銀行參觀考察 ) 三、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 (一)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生性 (二)風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)應(yīng)關(guān)系不同 四、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則 (一)獨(dú)立性與開(kāi)放……

【課程背景】 隨著客戶(hù)理財(cái)觀念的逐漸成熟，以及財(cái)富管理市場(chǎng)由藍(lán)海進(jìn)入紅 海， 競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈： 第三方財(cái)富管理、獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)迅速崛起， 信 托、基金等公司紛紛成立財(cái)富管理中心，繞過(guò)銀行直接面向終端客戶(hù)， 銀行在產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)己經(jīng)越來(lái)越少。同時(shí)， 單一產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)的問(wèn)題 也逐步……

【課程背景】 分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的思維轉(zhuǎn)型幫助網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人建立系統(tǒng)的外 拓、沙龍營(yíng)銷(xiāo)認(rèn)知，挖掘、培養(yǎng)客戶(hù)金融需求， 將彈性需求變?yōu)楝F(xiàn)實(shí) 需求。導(dǎo)入方法，建立外拓營(yíng)銷(xiāo)體系，沙龍活動(dòng)等的制度安排， 幫助 學(xué)員建立并培養(yǎng)一支優(yōu)秀的外拓營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍;運(yùn)用轉(zhuǎn)型成果，將成熟、 成功的外拓營(yíng)銷(xiāo)方……

【課程背景】 營(yíng)銷(xiāo)的本質(zhì)是什么?很多銀行人會(huì)認(rèn)為是： 想盡一切辦法滿(mǎn)足客 戶(hù)的需求且轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)，所以很多人在做營(yíng)銷(xiāo)的時(shí)候就會(huì)追求各種手 段、工具、方法， 可效果卻往往不是太理想， 其實(shí)這不是方法和技巧 的問(wèn)題， 而是方向的問(wèn)題。 因?yàn)榭蛻?hù)有很多類(lèi)型，社會(huì)屬性不一樣， 客戶(hù)有很……

麥老師 某著名股份制商業(yè)銀行從業(yè)長(zhǎng)達(dá)26年。 歷任會(huì)計(jì)、零售、信貸等部門(mén)經(jīng)理,支行行長(zhǎng)、分行零售銀行部總經(jīng)理,在任管理領(lǐng)導(dǎo)崗位18年,現(xiàn)任私人銀行部高級(jí)副總裁。 親歷該商業(yè)銀行的發(fā)展和創(chuàng)新歷程,深刻理解企業(yè)文化，全面掌握零售銀行業(yè)務(wù)及營(yíng)銷(xiāo)管理過(guò)程，深諳支行經(jīng)營(yíng)管理之道、服務(wù)管……

易老師 招商銀行零售體系建設(shè)親歷者，招行深圳分行零售管理專(zhuān)員 曾任招行深圳分行零售銀行部副總經(jīng)理，主管財(cái)富管理、客群發(fā)展兩大業(yè)務(wù)，經(jīng)歷招商銀行一次轉(zhuǎn)型、二次轉(zhuǎn)型全過(guò)程，深諳商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與破解困局之道。 【經(jīng)歷簡(jiǎn)介】 上世紀(jì)80年代初，湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)……