課程背景:

資管新規(guī)之后，私人銀行的發(fā)展趨勢隨著高凈值人群的投資心態(tài)及行為發(fā)生了很大變化。未來私人銀行以什么樣的策略和理念進行高端財富管理是各家銀行 轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵。高凈值客群結構變化帶來的需求多樣化，使私人銀行在經(jīng)營模式上的專業(yè)價值進一步凸顯。同時，大量高凈值人群的財富管理回歸銀 行渠道，更需要精細化的專業(yè)維護管理，而私人銀行團隊的專業(yè)性和整體作戰(zhàn)能力是當下和未來的核心競爭力。

課程收益:

1、提升客戶經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)和操守

2、在高端財富市場調(diào)查提升核心競爭力

3、打造一支卓越的高端財富管理隊伍，提升產(chǎn)能，使客戶經(jīng)營價值最大化

課程對象：分行私人銀行管理團隊、支行零售分管行長及主管，支行私人客戶經(jīng)理及理財經(jīng)理

授課方式 ：理論精講+優(yōu)秀私人銀行實例分析

課程大綱：

第一單元 優(yōu)秀的團隊來自私人銀行業(yè)務的日常管理

1. 從晨會到夕會是團隊效率提升的第一關

2. 晨會的關鍵點和內(nèi)容布署

3. 晨會的質(zhì)量和效率

4. 晨會到夕會的過程檢視

5. 夕會的總結及動態(tài)分析管理(招商銀行參觀考察)

第二單元 私行團隊業(yè)務常態(tài)化管理

1. 三大核心指標保證團隊持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

2. 業(yè)務指標精細化管理是團隊提升的關鍵環(huán)節(jié)

3. 增值服務精細化管理是團隊業(yè)務延伸發(fā)展的重要組成

第三單元 解決成為優(yōu)秀團隊四大業(yè)務根本問題

1. 專業(yè)提升

2. 客群分層

3. 過程管理

4. 管戶原則

第四單元 團隊的精細化管理如何從1.0到3.0

1. 能力&經(jīng)營深度—-服務好“1個”客戶

2. 精力&經(jīng)營廣度—-服務好“1群”客戶

3. 如何使“1個”客戶經(jīng)理效能最大化

4. 如何使“1群”客戶經(jīng)理效能最大化

第五單元 私行團隊如何做到“內(nèi)練武功、外修氣質(zhì)”

1. “成團出道”—-打造團隊的凝聚力

2. “乘風破浪”——打造團隊的執(zhí)行力

3. “C位擔當”——打造團隊的學習力

「羅俊莉老師:產(chǎn)能飛躍——私人銀行業(yè)務精細化管理」咨詢電話：18612932723(同微信)　高老師