走進(jìn)招商銀行私行_平安銀行私行參觀考察,參訪學(xué)習(xí)私行業(yè)務(wù)發(fā)展之道
走進(jìn)“明星私行”
探索私行業(yè)務(wù)發(fā)展之道
一、項(xiàng)目背景
中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)從2019年的14.13萬(wàn)億元，增至2020年的17.26萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率達(dá)22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬(wàn)人，增至2020年的125.34萬(wàn)人，增長(zhǎng)率達(dá)21.53%。處于中資私人銀行第一梯隊(duì)、AUM超1萬(wàn)億元的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行和平安銀行引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。截至2020年底，高凈值客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)規(guī)模排名前五的省(直轄市)依然為廣東、北京、上海、浙江和江蘇，這五個(gè)省(直轄市)的高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)管理規(guī)模占全國(guó)總量的比例較往年有所提升。
作為中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)中最重要的主體之一，商業(yè)銀行私人銀行在不斷探索發(fā)展新動(dòng)能。隨著財(cái)富管理行業(yè)的參與主體豐富化、競(jìng)爭(zhēng)白熱化，未來(lái)，對(duì)銀行內(nèi)部零售、對(duì)公業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)協(xié)同整合的能力，將成為私人銀行在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的法寶。
二、項(xiàng)目特色
走進(jìn)招商銀行、平安銀行私行中心，開(kāi)拓思維，學(xué)習(xí)其服務(wù)理念與客戶運(yùn)營(yíng)，吸取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
通過(guò)參訪學(xué)習(xí)、對(duì)標(biāo)復(fù)盤(pán)，找到自身與標(biāo)桿之間的差距，提取關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)，來(lái)改善自身的不足。
學(xué)習(xí)后疫情時(shí)代財(cái)富管理業(yè)務(wù)的新理念新思維新戰(zhàn)法，提升私行團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理能力。
三、課程對(duì)象
國(guó)有行、股份制銀行、城商行私行業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)支行長(zhǎng)。
四、整體安排(具體行程根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整)
時(shí)間 |
內(nèi)容 |
備注 |
| Day1——行動(dòng)學(xué)習(xí)：招商銀行私行參訪學(xué)習(xí) | ||
| 10:00-10:50 |
參觀招商局歷史博物館 招商局歷史博物館館藏文物主要從招商局系統(tǒng)征集，招商局老員工的捐贈(zèng)，以及通過(guò)網(wǎng)上競(jìng)拍、購(gòu)買等。截至2019年末，招商局歷史博物館館藏文物有1005件(套)。 地址：招商銀行大廈深南中路1088號(hào) |
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| 11:00-12:00 |
“招商銀行新體驗(yàn)”私行中心參觀交流 零距離接觸招商銀行私行中心，參觀私行建設(shè)，VIP服務(wù)，客服接待等，感受招行高端客戶尊享服務(wù)。 與私行中心管理人員交流 參觀收益：系統(tǒng)，全面了解招行私行服務(wù)運(yùn)營(yíng)全流程，借鑒招行服務(wù)創(chuàng)新模式與經(jīng)驗(yàn)做法。 |
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| 11:30-13:30 | 午餐休息 | 標(biāo)桿顧問(wèn) |
| 13:30-16:30 |
主題培訓(xùn)：《招商銀行財(cái)富管理與私人銀行體系》 課程內(nèi)容： 確立私鉆中心定位，聚焦資產(chǎn)配置能量 強(qiáng)化專業(yè)經(jīng)營(yíng)，提升客戶黏度 固化客戶經(jīng)理流程，實(shí)現(xiàn)專業(yè)能力升級(jí) 聚焦價(jià)值客戶需求，實(shí)現(xiàn)綜合服務(wù)升級(jí) |
招商銀行私人銀行副總裁(擬邀) |
| 17:00-18:30 | 晚餐 | 標(biāo)桿顧問(wèn) |
| Day2——行動(dòng)學(xué)習(xí)：平安銀行私行參訪學(xué)習(xí) | ||
| 09:30-10:00 |
平安銀行深圳灣私行中心參觀交流 學(xué)習(xí)交流平安私行服務(wù)模式 感受平安私行六大特色權(quán)益體系，感受VIP圈層社交 平安集團(tuán)的綜合金融是如何賦能私行客戶個(gè)人金融生活的 與私行中心管理人員面對(duì)面交流 參觀交流收益：現(xiàn)場(chǎng)全流程感受平安私行給予客戶的尊貴服務(wù)。座談分享：《平安的高凈人群財(cái)富管理》 |
深圳分行私行二中心總經(jīng)理(擬邀) |
| 12:00-13:30 | 午餐休息 | 標(biāo)桿顧問(wèn) |
「走進(jìn)招商銀行私行_平安銀行私行參觀考察，參訪學(xué)習(xí)私行業(yè)務(wù)發(fā)展之道」咨詢電話：18612932723(同微信) 高老師
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